成本昂貴 海外找礦呼喚“聯合艦隊”
伴隨著中國鋼產量的高增長，高礦價一直是鋼鐵工業揮之不去的痛。從進入21世紀的前十年，進口鐵礦石價格從26.6美元攀升至184美元的歷史高點，其中2010年礦價的年度漲幅高達90%……
作為全球最大的鐵礦石進口國，在國內原礦產量無法滿足需求的背景下，中國企業加快了海外找礦的步伐。然而，“走出去”并非一帆風順，高額的開發成本成為最大“攔路虎”。
記者從冶金工業規劃研究院舉辦的2012鐵礦石發展高端論壇上獲悉，目前我國海外礦產項目第一年的開發成本高達300美元，千萬噸規模的鐵礦項目投資平均達到數十億美元。業內專家建議，面對昂貴的開發成本，組成聯合艦隊，攜手“走出去”已經成為鋼鐵企業掙脫高礦價束縛最現實的選擇。
權益礦不足一成
中國企業海外找礦實屬無奈。
從2000年到2011年，世界生鐵產量從6.19億噸增加到11.46億噸，增加了5.27億噸;而同期中國生鐵產量從1.31億噸增加到6.3億噸，增長了4.99億噸，占到世界新增生鐵產量的九成……
從2000年到2011年，世界粗鋼產量增長了7.16億噸，而中國鋼產量增加了5.55億噸，占到世界粗鋼產量增量的77.5%……
高產量催生了高需求和高礦價。1990~2002年，我國進口鐵礦石數量不到1億噸，進口礦到岸價格在25美元/噸左右徘徊;2002年之后，我國進口鐵礦石數量直線上升，去年甚至達到了6.86億噸的歷史高點，進口礦平均到岸價格達到163.8美元/噸。有統計數據顯示，在2003~2011年，中國進口鐵礦石由于價格上漲多支出3000億美元。今年上半年，我國進口鐵礦石3.67億噸，預計全年進口量逾7億噸，再創歷史新高。
然而，在數億噸的進口礦中，屬于自己的權益礦卻是寥寥無幾。冶金工業規劃研究院院長李新創直言，從中長期來看，我國權益礦在進口鐵礦石中的比重應該達到40%~60%，這是我國獲取進口鐵礦石定價權的最關鍵因素，而目前這一比例僅為10%。
國土資源部信息中心資深專家馬建明表示，未來五年，國內鐵礦石產量加上權益礦在我國鐵礦石消費中所占的比重預計不超過一半，提高進口礦中權益礦的比重，已經成為保障我國鋼鐵工業對鐵礦石資源需求的必然選擇。
高投資成“攔路虎”
為提高權益礦比重，中國企業紛紛加快了“走出去”的腳步，然而，海外找礦并非想像中那般簡單，資金是最先遇到的難題。
國家發改委外資司副司長王建軍表示，目前我國多數海外投資項目仍處于前期準備階段，只有少數項目正在建設中。
“除了地質勘探，可行性研究，環境評價等前期準備工作需要大量投資之外，基礎設施則是國內企業普遍遇到的問題。”王建軍坦言。
據了解，無論是在發達國家的澳洲，還是在發展中國家的西非地區和南美國家，有的海外鐵礦項目地理位置偏遠，當地沒有鐵路、港口甚至電廠，項目若要形成大規模產能，必須新建這些基礎設施，高額投資在所難免。
據估算，1000萬噸左右的海外項目平均投資達到20億美元，低品位礦產投資項目可能需要30億美元，再加上基礎設施投資，總投資金額或將高達數十億美元。
此外，高昂的開發成本也是阻礙我國企業“走出去”的另一大制約因素。據介紹，我國海外礦產項目第一年的單位開發成本(即項目形成噸礦產能所需的綜合成本)高達300美元，而國外開發商的平均成本只有250~270美元。
“聯合艦隊”最有效
在王建軍看來，惟有加快境外礦產開發，才能打破國外壟斷，盡快形成一定規模的新增供應能力，扭轉鐵礦石價格持續高企的局面。按照規劃，“十二五”末期，我國力爭新增海外權益礦產能1億噸。
對于“走出去”的路徑選擇，中鋁在非洲幾內亞的鐵礦項目為國內企業提供了一種行之有效的海外找礦模式，即通過組建中方聯合體，合力開發海外礦石資源。
這一嘗試也獲得了我國業內專家的肯定。
馬建明認為，國內企業若要更高效地“走出去”，必須集中財力和能力，以集團軍模式，開發國外鐵礦石資源。
“由于鐵礦山生產能力比較大，物流量大，鐵路運輸距離遠，包括基礎設施建設在內的鐵礦山建設項目投資額十分巨大，單獨一家公司的財力難以承受，也難以包攬鐵礦石資源開發、基礎設施建設與運營、市場銷售等所有環節。”馬建明說。
在他看來，國外鐵礦石資源開發必須走優勢互補，以“集團軍”力量共同開發的模式，從而將國外優勢的鐵礦資源儲量真正轉變為鐵礦石供應能力。
除此之外，國內企業海外找礦還需要智慧。中國礦業聯合會的資深專家劉益康在接受記者采訪時表示，目前技術能力已經不是海外找礦的主要障礙，除了資金問題，本土化也是令國內企業頗為頭疼的事情。“本土化包括公共關系處理，文化融合，人文環境等方面，而國內投資者與海外合作伙伴在價值觀、文化和商業模式等方面的融合尤為關鍵。”
馬建明建議，在海外找礦過程中，國內投資者不僅需要做好選址調查和可行性研究，還要主動了解所在國的政治、經濟、文化情況，主動與項目所在國的政府相關部門、地方政府和社區組織建立良好的公共關系，做好項目的法律、財務、公司架構、稅務籌劃等方面的調查與研究工作，并對礦山的地質、資源儲量、質量、礦石的可選性、建礦條件、運營成本等進入深入細致的研究，綜合所有信息，集中中外智慧，最終確定項目的可行性。
中鋼協常務副會長朱繼民日前表示，到2015年，我國海外權益礦新增產量將由目前的6000萬噸增長到1.5億噸。
回顧中國企業海外找礦的歷程，上世紀80年代至2000年，我國境外礦產投資進展相對緩慢，期間成功開展的境外鐵礦合資開發和收購案例只有兩宗。從2000年到2006年，我國海外找礦日漸升溫。2008年以來，隨著國內鋼鐵產能進一步增長，對原料供應的穩定及市場風險關注程度日益提高，我國出現了新一輪境外鐵礦合資開發和境外礦業公司股份收購熱潮。
國家發改委外資司副司長王建軍介紹，目前我國企業海外投資鐵礦主要集中在西非、加拿大及西澳三個地區。截至2011年，中國企業海外投資項目已達數十個，總投資100億美元，鐵礦資源量達600億噸，中方權益礦數量達到200億噸，投資10億美元以上的項目十幾個，產能約1000萬噸的項目17個。
來自冶金工業規劃院的資料顯示，截至去年底，我國參與的已投產境外礦山項目達到11個，權益礦規模約5200萬噸，其中包括中鋼持股40%的恰那鐵礦，寶鋼持股46%的帕拉布杜東坡礦，首鋼控股98%的馬科納鐵礦等等。同時，我國企業已介入的境外礦山項目有19個，涵蓋鞍鋼的卡拉拉鐵礦項目，中鋼的中西礦業鐵礦和喀麥隆洛比鐵礦項目，中國鋁業的西芒杜鐵礦項目，以及武鋼的邦礦和蘇拉拉鐵礦項目等，中方權益礦規模合計超過2.1億噸。
國土資源部信息中心資深專家馬建明提醒，未來西非有可能成為全球新的重要鐵礦供應來源地。目前，西非處于資源開發和可行性研究階段的鐵礦項目居全球第二位。
據介紹，西非地區鐵礦資源屬于BIF型鐵礦，勘查程度低，具有巨大潛力，主要包括幾內亞、塞拉利昂、利比里亞、剛果共和國、喀麥隆和加蓬。截至目前，西非地區至少有16個鐵礦項目正在進行勘查、可行性研究和礦山建設。
中國鋁業股份有限公司和力拓聯合開發的幾內亞西芒杜鐵礦就位于此。該礦探明資源量24億噸，含鐵66.5%，距離海岸線650公里，勘查可研投入7億美元，開發投入143億美元，礦山建成投產將年產9500萬噸鐵礦石，礦山壽命30年。
馬建明同時提醒，基礎設施落后，礦石產地與消費地運輸距離遙遠等是制約西非礦產開發進程的主要不確定因素。
國內原礦開發不能“停”
“運行平穩，寒意逼人。”這是中國冶金礦山企業協會秘書長楊家聲對今年以來我國冶金礦山行業運行態勢的形象概括。
據統計，今年前10個月，我國原礦產量超過10億噸，但國內需求增速明顯下降，行業銷售利潤率同比下降2.5個百分點。我國鐵礦石需求進入低增長階段已成不爭的事實。
國土資源部信息中心資深專家馬建明坦言，盡管需求明顯下降，但是我國原礦開發的腳步依然不能停下來。
“目前我國進口鐵礦石的形勢是，進口增速下降，而不是進口量減少，鋼產量增速放緩，而不是鋼產量下降。”馬建明表示，如果國內鐵礦勘查開發的步子慢下來，國產礦產量下降，鐵礦石進口量再次大幅反彈、礦價重新高企不是沒有可能。
在他看來，通過積極勘查開發國內鐵礦資源，如果我國鐵礦石進口依存度從去年的超過60%下降至50%以下，那么我國對國際鐵礦石定價權將擁有更大的話語權，我國鋼鐵工業也將免受高礦價之苦。
2011年，我國鐵礦石原礦產量達到13.3億噸。在馬建明看來，我國超過13億噸的鐵礦石產量在當前國際市場鐵礦石供求關系中具有舉足輕重的作用。
楊家聲持同樣的觀點。他認為，我國巨大的鐵礦石產量也是國內企業“走出去”的重要籌碼。
楊家聲預計，2015年中國鐵礦石需求將達到12.5億噸的峰值，此后將不斷下降，當年國內礦山可以形成18.5億噸的生產能力。從明年來看，我國原礦產量增速將回落至個位數，國內成品礦或增加2000萬噸。
來源：中國有色網
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