鋼協(xié)：上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及下半年形勢(shì)分析
上半年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)積極因素不斷增多，呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)的特點(diǎn)。但是宏觀經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)并不代表鋼鐵行業(yè)面臨的形勢(shì)開始向好。上半年全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量持續(xù)下降，雖然粗鋼產(chǎn)量有所下降，但是鋼材供大于求的矛盾仍然十分突出，導(dǎo)致鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，而鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)了兩個(gè)多月的向上反彈，鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重，鋼鐵行業(yè)面臨的形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻。
一、上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
粗鋼產(chǎn)量近20年以來首次下降。上半年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量4.1億噸，同比下降1.3%，去年同期為同比增長(zhǎng)3%。全國(guó)粗鋼產(chǎn)量近20年來首次下降，2014年很有可能是我國(guó)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入峰值區(qū)的標(biāo)志。按照發(fā)達(dá)國(guó)家粗鋼產(chǎn)量變化趨勢(shì)推測(cè)，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到峰值以后，將在峰值附近波動(dòng)一定時(shí)期以后呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
鋼材消費(fèi)進(jìn)入峰值區(qū)。從歷史數(shù)據(jù)看，截至目前，2014年是粗鋼產(chǎn)量峰值年，2013年是粗鋼表觀消費(fèi)峰值年。2013年粗鋼表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)7.1%，2014年同比下降3.29%，2015年上半年同比下降4.71%。我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量進(jìn)入峰值區(qū)的特征明顯，市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)已經(jīng)成為歷史，今后若干年粗鋼表觀消費(fèi)量將在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，略微增長(zhǎng)或有所下降均屬正常。
鋼材出口大幅增長(zhǎng)。上半年，全國(guó)出口鋼材5240萬噸，同比增長(zhǎng)27.8%;進(jìn)口鋼材665萬噸，同比下降8.2%。上半年累計(jì)凈出口鋼材折合粗鋼4766萬噸，同比增加1279萬噸。保持這樣的出口量有利于緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾，但是從現(xiàn)在已經(jīng)了解的情況看，在貿(mào)易摩擦方面已經(jīng)面臨著非常大的壓力。
鋼材價(jià)格持續(xù)創(chuàng)出新低。自2014年以來，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格一路下跌。2014年鋼材綜合價(jià)格指數(shù)從年初的99.14點(diǎn)下跌至年底的83.09點(diǎn)，降幅16.2%。進(jìn)入2015年，下跌趨勢(shì)不但沒有減緩，反而更加劇烈，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)從去年底的83.09點(diǎn)跌到6月末的66.69點(diǎn)，降幅19.7%。今年以來鋼材價(jià)格指數(shù)降幅已經(jīng)超過去年全年的降幅。鋼材價(jià)格指數(shù)持續(xù)突破有指數(shù)記錄以來的低點(diǎn)，目前已經(jīng)跌破63點(diǎn)。6月末平均價(jià)格與上年末相比，冷軋薄板每噸下降853元，鍍鋅板每噸下降851元，熱軋卷每噸下降704元，螺紋鋼每噸下降595元，高線每噸下降564元。
鐵礦石價(jià)格與鋼材價(jià)格出現(xiàn)背離。4月份以后，鐵礦石價(jià)格向上反彈，中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)已經(jīng)由4月10日的每噸46.84美元，上漲到6月末的每噸59.19美元，漲幅高達(dá)26.4%，而同期鋼材綜合價(jià)格指數(shù)下跌10.2%，礦價(jià)與鋼價(jià)趨勢(shì)背離。7月份以來鐵礦石價(jià)格快速下跌，7月8日跌至45.13美元/噸，再創(chuàng)新低，近期回升至50美元/噸左右。上半年協(xié)會(huì)研究部分會(huì)員企業(yè)鐵礦石庫(kù)存與礦價(jià)的相關(guān)性，發(fā)現(xiàn)兩者存在較高的正相關(guān)性，即礦價(jià)下跌，企業(yè)庫(kù)存下降，礦價(jià)上漲，企業(yè)庫(kù)存上漲，反映了買漲不買跌的采購(gòu)心理。鋼鐵企業(yè)的集中補(bǔ)庫(kù)、集中采購(gòu)對(duì)礦價(jià)上漲起到了助推作用。近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)了一波下跌行情，但是仍然不能抵消鋼材價(jià)格下跌的影響。
主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損加劇。上半年，大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1.5萬億元，同比下降17.9%;實(shí)現(xiàn)利稅390.5億元，同比下降14.1%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16.4億元，而主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損216.8億元，增虧167.68億元;虧損企業(yè)43戶，占統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)戶數(shù)的42.6%，虧損企業(yè)產(chǎn)量占會(huì)員企業(yè)鋼產(chǎn)量的36.8%;虧損企業(yè)虧損額185.5億元，同比增長(zhǎng)98.5%。
企業(yè)之間已出現(xiàn)明顯分化。上半年，盈利前10名企業(yè)合計(jì)盈利165.9億元，同比增長(zhǎng)113.1%;虧損前10名企業(yè)合計(jì)虧損139.7億元，同比增長(zhǎng)152.3%。縱觀盈利企業(yè)特點(diǎn)，一是生鐵制造成本較低，并且效益越好的企業(yè)降本增效力度越大，僅煉鋼生鐵制造成本一項(xiàng)，企業(yè)間的差距每噸就高達(dá)500-900元;二是勞動(dòng)生產(chǎn)率高，效益較好的企業(yè)年人均產(chǎn)鋼普遍在800噸以上，部分企業(yè)年人均產(chǎn)鋼量在1000噸左右。如果說煉鋼生鐵制造成本高低受區(qū)域影響較大，沿海沿江企業(yè)相對(duì)于內(nèi)陸企業(yè)存在一定的地利條件，勞動(dòng)生產(chǎn)率的高低則體現(xiàn)了企業(yè)的生產(chǎn)效率，體現(xiàn)了現(xiàn)代化管理水平的差距，值得企業(yè)研究。
二、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行中的困難和問題
一是傳統(tǒng)用鋼行業(yè)增速持續(xù)回落，鋼材需求持續(xù)下降。上半年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)23.71萬億元，同比名義增長(zhǎng)11.4%，增速比一季度回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)27.8%，第二產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.3%，第三產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.4%，耗鋼量大的第二產(chǎn)業(yè)投資增速明顯低于第一和第三產(chǎn)業(yè)。全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資4.4萬億元，同比名義增長(zhǎng)4.6%，增速比一季度回落3.9個(gè)百分點(diǎn)，房屋新開工面積同比下降15.8%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積同比下降33.8%。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)6.3%，增速比一季度回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)械行業(yè)增速持續(xù)放緩，汽車產(chǎn)銷增速回落，造船行業(yè)新接訂單和手持訂單大幅下降，傳統(tǒng)用鋼行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，致使鋼材需求持續(xù)下降，需求不足仍是行業(yè)面臨的主要困難。
二是長(zhǎng)期的低價(jià)格極大的損害鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展。2015年以來鋼材綜合價(jià)格指數(shù)持續(xù)創(chuàng)出新低，接連跌破80點(diǎn)、70點(diǎn)、正在向60點(diǎn)靠近，今年上半年的降幅已經(jīng)超過去年全年。鋼鐵行業(yè)經(jīng)過對(duì)標(biāo)挖潛和管理提升取得的降本成效完全不能彌補(bǔ)鋼材價(jià)格下跌帶來的損失，長(zhǎng)此以往，企業(yè)生存都是問題，對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展也構(gòu)成了影響。
三是企業(yè)融資難、融資貴問題仍較突出。受銀行嚴(yán)控鋼鐵企業(yè)的貸款規(guī)模影響，許多鋼鐵企業(yè)面臨著不予增量、續(xù)貸困難、漲息和抽貸等問題。2014年，大中型鋼鐵企業(yè)銀行借款同比下降1.43%，而非銀借款同比增長(zhǎng)9.2%，鋼鐵企業(yè)從傳統(tǒng)銀行融資渠道獲取資金正在減少，而從非銀渠道借款額大幅增長(zhǎng)，反應(yīng)了企業(yè)融資難的狀況。上半年，企業(yè)銀行借款同比下降6.43%，其中短期借款同比下降9%，而利息支出僅下降1.04%，企業(yè)融資貴的問題仍然突出。
四是鋼材出口大幅增長(zhǎng)，貿(mào)易摩擦增加。上半年，由于國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格降幅小于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)降幅，企業(yè)紛紛加大出口力度，造成鋼材出口總量同比增長(zhǎng)27.8%，但是出口總金額僅增長(zhǎng)0.06%，1-6鋼材出口均價(jià)同比下降172美元/噸，鋼材出口量大價(jià)低，引起有關(guān)國(guó)家和地區(qū)鋼鐵同行對(duì)我鋼材出口的普遍憂慮，也直接導(dǎo)致針對(duì)我鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦不斷增多，僅今年上半年，針對(duì)我鋼鐵產(chǎn)品新發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查就多達(dá)8起，7月份又增加5起。大量的貿(mào)易摩擦既影響全行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的聲譽(yù)，也將影響企業(yè)的現(xiàn)實(shí)利益，鋼鐵協(xié)會(huì)不斷加強(qiáng)國(guó)際間的交流協(xié)調(diào)，也不斷加強(qiáng)企業(yè)間的自律協(xié)調(diào)。
三、下半年形勢(shì)分析及重點(diǎn)工作
當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換三大特點(diǎn)。適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大邏輯。要深刻認(rèn)識(shí)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新特點(diǎn)新要求，著力解決制約經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重大問題。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)已成共識(shí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的市場(chǎng)環(huán)境變化將對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%，第二產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%，第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.4%，第三產(chǎn)業(yè)增速高于第一和第二產(chǎn)業(yè)。三大產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別為3.4%、39.8%和56.8%，與去年同期相比第一、第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)率分別下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)和7.3個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)率上升了7.9個(gè)百分點(diǎn);三大產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的拉動(dòng)分別為0.2個(gè)百分點(diǎn)、2.8個(gè)百分點(diǎn)和4個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比，第一、第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP拉動(dòng)作用分別下降了0.1和0.5個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP拉動(dòng)作用上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ鴮?duì)鋼材需求較多的第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)仍然低迷，上半年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)6.3%，這種GDP增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換對(duì)鋼鐵行業(yè)而言意味著市場(chǎng)需求數(shù)量下降，鋼鐵企業(yè)要清楚的認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)的嚴(yán)峻性以及嚴(yán)峻形勢(shì)的長(zhǎng)期性。
鋼鐵行業(yè)要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換，就要積極主動(dòng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)等不得、熬不得，也等不來、熬不起，要主動(dòng)調(diào)、主動(dòng)轉(zhuǎn)，早調(diào)早轉(zhuǎn)早受益。鋼鐵企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不要過多糾結(jié)于短期的困難與得失，要認(rèn)識(shí)到結(jié)構(gòu)調(diào)整必將伴隨著痛苦的探索和掙扎過程;更要有功成不必在我的境界，一棒接一棒的持續(xù)推進(jìn)，直到實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略目標(biāo)。為此，鋼鐵行業(yè)要立足當(dāng)前謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)，努力做好下半年的工作：
第一，要把防風(fēng)險(xiǎn)、控產(chǎn)量、穩(wěn)市場(chǎng)、增效益作為全行業(yè)的首要任務(wù)。
當(dāng)前，全行業(yè)處于盈虧邊緣，主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分化明顯，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大，特別是資金風(fēng)險(xiǎn)更加突出，多數(shù)企業(yè)還面臨著銀行壓貸、抽貸、限貸等困難，資金鏈異常緊張，因此，防風(fēng)險(xiǎn)首要的就是要保證資金鏈不斷裂。
加強(qiáng)行業(yè)自律我們已經(jīng)提了多年，也做了許多工作，但坦率地講，效果并不理想，大家都希望別人自律，自己卻不自律。現(xiàn)在，企業(yè)要渡過難關(guān)，最直接、最有效的方法就是控產(chǎn)量，就是要認(rèn)真遵守“不給錢不發(fā)貨，沒有合同不生產(chǎn)，低于成本不生產(chǎn)”行業(yè)自律要求。控產(chǎn)量的根本要求就是要實(shí)現(xiàn)有效益的生產(chǎn)，不要再搞“失血性”生產(chǎn)。只有通過行業(yè)、企業(yè)自律把控產(chǎn)量工作做好，穩(wěn)市場(chǎng)、增效益的目標(biāo)才能實(shí)現(xiàn)。針對(duì)市場(chǎng)秩序有待規(guī)范，公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境有待完善等方面的問題，協(xié)會(huì)將積極呼吁加大綜合治理力度，打擊制假售假、偷稅漏稅等違法行為，維護(hù)守法企業(yè)利益。
第二，要深入推進(jìn)擴(kuò)大鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的工作。
在這方面協(xié)會(huì)依托已建立的幾個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，取得了一定成效，但就產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要來講，還要進(jìn)一步深化。以鋼結(jié)構(gòu)的推廣為例，目前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)推廣應(yīng)用進(jìn)展還較慢，雖然在超高層、大跨度空間結(jié)構(gòu)、工業(yè)廠房等領(lǐng)域已有廣泛應(yīng)用，但是在住宅、城市建設(shè)等方面的應(yīng)用仍有廣闊的提升空間。鋼鐵行業(yè)要依托已建立的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，通過上下游產(chǎn)業(yè)的合作與協(xié)同，繼續(xù)推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用，著重于擴(kuò)大高端產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，提高鋼材產(chǎn)品的應(yīng)用效率，推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品全生命周期的減量化與綠色化。還要通過產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟探索解決高端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的模式與方法，通過產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用的協(xié)調(diào)，從源頭破解惡性競(jìng)爭(zhēng)的難題，通過產(chǎn)品的評(píng)價(jià)規(guī)范，引導(dǎo)產(chǎn)品的應(yīng)用。
第三，積極促進(jìn)相關(guān)財(cái)稅政策落地實(shí)施。
上半年部分政策調(diào)整已初見成效，但仍有部分政策調(diào)整正待研究還沒有到位，協(xié)會(huì)將繼續(xù)配合政府部門做好相關(guān)工作，促使相關(guān)政策盡快調(diào)整到位。企業(yè)也要積極參與協(xié)會(huì)組織的政策研究工作，一方面要對(duì)相關(guān)稅費(fèi)調(diào)整等提出政策建議，另一方面對(duì)已經(jīng)出臺(tái)的政策在實(shí)施過程中企業(yè)遇到了哪些問題也要加強(qiáng)調(diào)研和反應(yīng)，配合國(guó)家有關(guān)部門完善和調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策和措施。
第四，加快鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快由制造型向制造服務(wù)型轉(zhuǎn)變。
要按照《中國(guó)制造2025》、《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015-2017)》要求，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。形成一批具有一流產(chǎn)品、一流技術(shù)、一流環(huán)境和一流管理的世界一流企業(yè)。下一步，協(xié)會(huì)將積極配合行動(dòng)計(jì)劃的有效實(shí)施，為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供必要的幫助和支持，加快鋼鐵企業(yè)由制造型向制造服務(wù)型轉(zhuǎn)變。
第五，不斷提升綠色發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)與城市共融發(fā)展。
經(jīng)過不懈努力，鋼鐵工業(yè)節(jié)能環(huán)保水平有了顯著提高，建設(shè)綠色鋼鐵已經(jīng)取得了明顯成效。但企業(yè)仍要繃緊環(huán)保這根弦，不能存在任何僥幸心理，抓緊落實(shí)環(huán)保責(zé)任，完善環(huán)保設(shè)施，嚴(yán)格做到達(dá)標(biāo)排放。另外，我們的能源消耗與國(guó)外先進(jìn)鋼企還有一些差距，協(xié)會(huì)也將積極組織行業(yè)力量研究降低能源資源消耗的技術(shù)和措施，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展、綠色發(fā)展，與城市共融發(fā)展。
來源：中國(guó)冶金報(bào)
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